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。闻虚空中及宫殿内咸出声言：“善哉！大王，如汝所学，诸修行者应如是学、应如是见，一切如来应如是见。一切诸法若异见者，则是断见。汝应永离心意意识，应勤观察一切诸法，应修内行，莫著外见，莫堕二乘及以外道。所修句义，所见境界，及所应得诸三昧法，汝不应乐戏论谈笑，汝不应起围陁诸见，亦不应著王位自在，亦不应住六定等中。若能如是，即是如实修行者行，能摧他论，能破恶见，能舍一切我见执著，能以妙慧转所依识，能修菩萨大乘之道，能入如来自证之地。汝应如是勤加修学，令所得法转更清净。善修三昧三摩钵底，莫著二乘、外道境界以为胜乐。如凡修者之所分别，外道执我见有我相，及实求那而生取著。二乘见有无明缘行，于性空中乱想分别。楞伽王，此法殊胜是大乘道，能令成就自证圣智，于诸有中受上妙生。楞伽王，此大乘行破无明翳，灭识波浪，不堕外道诸邪行中。楞伽王，外道行者执著于我，作诸异论，不能演说离执著、见识性二义。善哉！楞伽王，汝先见佛思惟此义，如是思惟乃是见佛。”
尔时，罗婆那王复作是念：“愿我更得奉见如来！如来世尊于观自在，离外道法，能说自证圣智境界，超诸应化所应作事，住如来定，入三昧乐。是故说名大观行师，亦复名为大哀愍者，能烧烦恼分别薪尽，诸佛子众所共围绕，普入一切众生心中，遍一切处，具一切智，永离一切分别事相。我今愿得重见如来大神通力，以得见故，未得者得，已得不退，离诸分别，住三昧乐，增长满足如来智地。”
尔时，世尊知楞伽王即当证悟无生法忍，为哀愍故便现其身，令所化事还复如本。时十头王见所曾睹，无量山城悉宝庄严；一一城中皆有如来应正等觉，三十二相以严其身；自见其身遍诸佛前，悉有大慧、夜叉围绕说自证智所行之法；亦见十方诸佛国土，如是等事悉无有别。
尔时，世尊普观众会，以慧眼观，非肉眼观，如师子王奋迅回盻欣然大笑。于其眉间、髀胁腰颈及以肩臂德字之中，一一毛孔皆放无量妙色光明，如虹拖晖，如日舒光，亦如劫火猛焰炽然。时虚空中梵、释、四天，遥见如来坐如须弥楞伽山顶欣然大笑。尔时，诸菩萨及诸天众咸作是念：“如来世尊于法自在，何因缘故欣然大笑，身放光明默然不动，住自证境入三昧乐，如师子王周回顾视，观罗婆那，念如实法？”
尔时，大慧菩萨摩诃萨，先受罗婆那王请；复知菩萨众会之心，及观未来一切众生，皆悉乐著语言文字，随言取义而生迷惑，执取二乘、外道之行。或作是念：“世尊已离诸识境界，何因缘故欣然大笑？”为断彼疑而问于佛，佛即告言：“善哉！大慧，善哉！大慧，汝观世间，愍诸众生，于三世中恶见所缠，欲令开悟而问于我。诸智慧人为利自他，能作是问。大慧，此楞伽王，曾问过去一切如来应正等觉二种之义，今亦欲问，未来亦尔。此二种义差别之相，一切二乘及诸外道皆不能测。”
尔时，如来知楞伽王欲问此义，而告之曰：“楞伽王，汝欲问我，宜应速问。我当为汝分别解释，满汝所愿，令汝欢喜。能以智慧思惟观察，离诸分别，善知诸地，修习对治，证真实义，入三昧乐，为诸如来之所摄受；住奢摩他乐，远离二乘三昧过失；住于不动、善慧、法云菩萨之地，能如实知诸法无我。当于大宝莲华宫中，以三昧水而灌其顶，复现无量莲华围绕，无数菩萨于中止住，与诸众会递相瞻视，如是境界不可思议。楞伽王，汝起一方便行住修行地，复起无量诸方便行。汝定当得如上所说不思议事，处如来位，随形应物。汝所当得，一切二乘及诸外道、梵释天等所未曾见。”
尔时，楞伽王蒙佛许已，即于清净光明如大莲华宝山顶上从座而起，诸婇女众之所围绕，化作无量种种色华，种种色香、末香、涂香，幢幡幰盖、冠佩璎珞，及余世间未曾见闻种种胜妙庄严之具。又复化作欲界所有种种无量诸音乐器，过诸天、龙、乾闼婆等一切世间之所有者。又复化作十方佛土昔所曾见诸音乐器。又复化作大宝罗网，遍覆一切佛菩萨上。复现种种上妙衣服，建立幢幡以为供养。作是事已，即升虚空高七多罗树，于虚空中复雨种种诸供养云，作诸音乐，从空而下。即坐第二日电光明如大莲华宝山顶上，欢喜恭敬而作是言：“我今欲问如来二义。如是二义，我已曾问过去如来应正等觉，彼佛世尊已为我说。我今亦欲问于是义，唯愿如来为我宣说。世尊，变化如来说此二义，非根本佛。根本佛说三昧乐境，不说虚妄分别所行。善哉！世尊于法自在，唯愿哀愍说此二义，一切佛子心皆乐闻。”
尔时，世尊告彼王言：“汝应问我，当为汝说。”
时，夜叉王更著种种宝冠璎珞，诸庄严具以严其身，而作是言：“如来常说，法尚应舍，何况非法！云何得舍此二种法？何者是法？何者非法？法若应舍，云何有二？有二即堕分别相中。有体无体，是实非实，如是一切皆是分别，不能了知阿赖耶识无差别相，如毛轮住，非净智境。法性如是，云何可舍？”
尔时，佛告楞伽王言：“楞伽王，汝岂不见瓶等无常败坏之法，凡夫于中妄生分别。汝今何故不如是知法与非法差别之相？此是凡夫之所分别，非证智见。凡夫堕在种种相中，非诸证者。楞伽王，如烧宫殿、园林见种种焰，火性是一，所出光焰由薪力故，长短大小各各差别。汝今云何不如是知法与非法差别之相？楞伽王，如一种子生芽、茎、枝、叶及以华果无量差别，外法如是，内法亦然；谓无明为缘，生蕴界处一切诸法，于三界中受诸趣生，有苦乐、好丑、语默行止各各差别。又如诸识相虽是一，随于境界有上中下、染净、善恶种种差别。楞伽王，非但如上法有差别，诸修行者修观行时，自智所行亦复见有差别之相，况法与非法而无种种差别分别？楞伽王，法与非法差别相者，当知悉是相分别故。
“楞伽王，何者是法？所谓二乘及诸外道虚妄分别，说有实等为诸法因。如是等法应舍应离，不应于中分别取相；见自心法性则无执著。瓶等诸物，凡愚所取，本无有体。诸观行人以毗钵舍那如实观察，名舍诸法。楞伽王，何者是非法？所谓诸法无性无相，永离分别。如实见者，若有若无如是境界彼皆不起，是名舍非法。复有非法，所谓兔角、石女儿等，皆无性相不可分别，但随世俗说有名字，非如瓶等而可取著；以彼非是识之所取，如是分别亦应舍离。是名舍法及舍非法。楞伽王，汝先所问，我已说竟。
“楞伽王，汝言：‘我于过去诸如来所已问是义，彼诸如来已为我说。’楞伽王，汝言：‘过去但是分别，未来亦然，我亦同彼。’楞伽王，彼诸佛法皆离分别，已出一切分别戏论，非如色相，唯智能证，为令众生得安乐故而演说法，以无相智说名如来。是故如来以智为体，智为身故不可分别，不可以所分别，不可以我、人、众生相分别。何故不能分别？以意识因境界起取色形相，是故离能分别，亦离所分别。
“楞伽王，譬如壁上彩画众生，无有觉知；世间众生悉亦如是无业无报，诸法亦然无闻无说。楞伽王，世间众生犹如变化，凡夫外道不能了达。楞伽王，能如是见，名为正见；若他见者，名分别见；由分别故，取著于二。楞伽王，譬如有人于水镜中自见其像，于灯月中自见其影，于山谷中自闻其响，便生分别而起取著。此亦如是，法与非法唯是分别；由分别故不能舍离，但更增长一切虚妄，不得寂灭。寂灭者所谓一缘，一缘者是最胜三昧，从此能生自证圣智，以如来藏而为境界。”
。闻虚空中及宫殿内咸出声言：“善哉！大王，如汝所学，诸修行者应如是学、应如是见，一切如来应如是见。一切诸法若异见者，则是断见。汝应永离心意意识，应勤观察一切诸法，应修内行，莫著外见，莫堕二乘及以外道。所修句义，所见境界，及所应得诸三昧法，汝不应乐戏论谈笑，汝不应起围陁诸见，亦不应著王位自在，亦不应住六定等中。若能如是，即是如实修行者行，能摧他论，能破恶见，能舍一切我见执著，能以妙慧转所依识，能修菩萨大乘之道，能入如来自证之地。汝应如是勤加修学，令所得法转更清净。善修三昧三摩钵底，莫著二乘、外道境界以为胜乐。如凡修者之所分别，外道执我见有我相，及实求那而生取著。二乘见有无明缘行，于性空中乱想分别。楞伽王，此法殊胜是大乘道，能令成就自证圣智，于诸有中受上妙生。楞伽王，此大乘行破无明翳，灭识波浪，不堕外道诸邪行中。楞伽王，外道行者执著于我，作诸异论，不能演说离执著、见识性二义。善哉！楞伽王，汝先见佛思惟此义，如是思惟乃是见佛。”
尔时，罗婆那王复作是念：“愿我更得奉见如来！如来世尊于观自在，离外道法，能说自证圣智境界，超诸应化所应作事，住如来定，入三昧乐。是故说名大观行师，亦复名为大哀愍者，能烧烦恼分别薪尽，诸佛子众所共围绕，普入一切众生心中，遍一切处，具一切智，永离一切分别事相。我今愿得重见如来大神通力，以得见故，未得者得，已得不退，离诸分别，住三昧乐，增长满足如来智地。”
尔时，世尊知楞伽王即当证悟无生法忍，为哀愍故便现其身，令所化事还复如本。时十头王见所曾睹，无量山城悉宝庄严；一一城中皆有如来应正等觉，三十二相以严其身；自见其身遍诸佛前，悉有大慧、夜叉围绕说自证智所行之法；亦见十方诸佛国土，如是等事悉无有别。
尔时，世尊普观众会，以慧眼观，非肉眼观，如师子王奋迅回盻欣然大笑。于其眉间、髀胁腰颈及以肩臂德字之中，一一毛孔皆放无量妙色光明，如虹拖晖，如日舒光，亦如劫火猛焰炽然。时虚空中梵、释、四天，遥见如来坐如须弥楞伽山顶欣然大笑。尔时，诸菩萨及诸天众咸作是念：“如来世尊于法自在，何因缘故欣然大笑，身放光明默然不动，住自证境入三昧乐，如师子王周回顾视，观罗婆那，念如实法？”
尔时，大慧菩萨摩诃萨，先受罗婆那王请；复知菩萨众会之心，及观未来一切众生，皆悉乐著语言文字，随言取义而生迷惑，执取二乘、外道之行。或作是念：“世尊已离诸识境界，何因缘故欣然大笑？”为断彼疑而问于佛，佛即告言：“善哉！大慧，善哉！大慧，汝观世间，愍诸众生，于三世中恶见所缠，欲令开悟而问于我。诸智慧人为利自他，能作是问。大慧，此楞伽王，曾问过去一切如来应正等觉二种之义，今亦欲问，未来亦尔。此二种义差别之相，一切二乘及诸外道皆不能测。”
尔时，如来知楞伽王欲问此义，而告之曰：“楞伽王，汝欲问我，宜应速问。我当为汝分别解释，满汝所愿，令汝欢喜。能以智慧思惟观察，离诸分别，善知诸地，修习对治，证真实义，入三昧乐，为诸如来之所摄受；住奢摩他乐，远离二乘三昧过失；住于不动、善慧、法云菩萨之地，能如实知诸法无我。当于大宝莲华宫中，以三昧水而灌其顶，复现无量莲华围绕，无数菩萨于中止住，与诸众会递相瞻视，如是境界不可思议。楞伽王，汝起一方便行住修行地，复起无量诸方便行。汝定当得如上所说不思议事，处如来位，随形应物。汝所当得，一切二乘及诸外道、梵释天等所未曾见。”
尔时，楞伽王蒙佛许已，即于清净光明如大莲华宝山顶上从座而起，诸婇女众之所围绕，化作无量种种色华，种种色香、末香、涂香，幢幡幰盖、冠佩璎珞，及余世间未曾见闻种种胜妙庄严之具。又复化作欲界所有种种无量诸音乐器，过诸天、龙、乾闼婆等一切世间之所有者。又复化作十方佛土昔所曾见诸音乐器。又复化作大宝罗网，遍覆一切佛菩萨上。复现种种上妙衣服，建立幢幡以为供养。作是事已，即升虚空高七多罗树，于虚空中复雨种种诸供养云，作诸音乐，从空而下。即坐第二日电光明如大莲华宝山顶上，欢喜恭敬而作是言：“我今欲问如来二义。如是二义，我已曾问过去如来应正等觉，彼佛世尊已为我说。我今亦欲问于是义，唯愿如来为我宣说。世尊，变化如来说此二义，非根本佛。根本佛说三昧乐境，不说虚妄分别所行。善哉！世尊于法自在，唯愿哀愍说此二义，一切佛子心皆乐闻。”
尔时，世尊告彼王言：“汝应问我，当为汝说。”
时，夜叉王更著种种宝冠璎珞，诸庄严具以严其身，而作是言：“如来常说，法尚应舍，何况非法！云何得舍此二种法？何者是法？何者非法？法若应舍，云何有二？有二即堕分别相中。有体无体，是实非实，如是一切皆是分别，不能了知阿赖耶识无差别相，如毛轮住，非净智境。法性如是，云何可舍？”
尔时，佛告楞伽王言：“楞伽王，汝岂不见瓶等无常败坏之法，凡夫于中妄生分别。汝今何故不如是知法与非法差别之相？此是凡夫之所分别，非证智见。凡夫堕在种种相中，非诸证者。楞伽王，如烧宫殿、园林见种种焰，火性是一，所出光焰由薪力故，长短大小各各差别。汝今云何不如是知法与非法差别之相？楞伽王，如一种子生芽、茎、枝、叶及以华果无量差别，外法如是，内法亦然；谓无明为缘，生蕴界处一切诸法，于三界中受诸趣生，有苦乐、好丑、语默行止各各差别。又如诸识相虽是一，随于境界有上中下、染净、善恶种种差别。楞伽王，非但如上法有差别，诸修行者修观行时，自智所行亦复见有差别之相，况法与非法而无种种差别分别？楞伽王，法与非法差别相者，当知悉是相分别故。
“楞伽王，何者是法？所谓二乘及诸外道虚妄分别，说有实等为诸法因。如是等法应舍应离，不应于中分别取相；见自心法性则无执著。瓶等诸物，凡愚所取，本无有体。诸观行人以毗钵舍那如实观察，名舍诸法。楞伽王，何者是非法？所谓诸法无性无相，永离分别。如实见者，若有若无如是境界彼皆不起，是名舍非法。复有非法，所谓兔角、石女儿等，皆无性相不可分别，但随世俗说有名字，非如瓶等而可取著；以彼非是识之所取，如是分别亦应舍离。是名舍法及舍非法。楞伽王，汝先所问，我已说竟。
“楞伽王，汝言：‘我于过去诸如来所已问是义，彼诸如来已为我说。’楞伽王，汝言：‘过去但是分别，未来亦然，我亦同彼。’楞伽王，彼诸佛法皆离分别，已出一切分别戏论，非如色相，唯智能证，为令众生得安乐故而演说法，以无相智说名如来。是故如来以智为体，智为身故不可分别，不可以所分别，不可以我、人、众生相分别。何故不能分别？以意识因境界起取色形相，是故离能分别，亦离所分别。
“楞伽王，譬如壁上彩画众生，无有觉知；世间众生悉亦如是无业无报，诸法亦然无闻无说。楞伽王，世间众生犹如变化，凡夫外道不能了达。楞伽王，能如是见，名为正见；若他见者，名分别见；由分别故，取著于二。楞伽王，譬如有人于水镜中自见其像，于灯月中自见其影，于山谷中自闻其响，便生分别而起取著。此亦如是，法与非法唯是分别；由分别故不能舍离，但更增长一切虚妄，不得寂灭。寂灭者所谓一缘，一缘者是最胜三昧，从此能生自证圣智，以如来藏而为境界。”